脫硝催化劑行業(yè)研究報告
2016-06-21 11:51:47
我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體起步較晚，市場暫時不太成熟，總體規(guī)模相對較小，仍處于快速發(fā)展階段，但很大程度上依賴于政府政策的推動。環(huán)保產(chǎn)業(yè)與新能源開發(fā)已被普遍認為是重塑經(jīng)濟發(fā)展結構的驅動力量。經(jīng)過30年的發(fā)展，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)成為涵蓋環(huán)保設備制造、環(huán)保產(chǎn)品、環(huán)境保護服務等領域的綜合性產(chǎn)業(yè)。環(huán)保產(chǎn)業(yè)的主要細分領域包括大氣污染治理、水污染治理、固體廢棄物治理、能源綜合利用等。
隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程不斷推進，環(huán)境污染日益嚴重。國家對環(huán)境保護的重視上升到了前所未有的高度。目前我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模逐步擴大，產(chǎn)業(yè)領域不斷擴展，整體水平不斷提高。對環(huán)保的日益重視，環(huán)境污染治理投資總額占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比重逐年升高，但與西方國家污染治理高峰期以及中國污染治理的實際需要相比，環(huán)保投入還相差甚遠。按照國際經(jīng)驗，在經(jīng)濟高速增長時期，我國只有不斷加大環(huán)保投資，使環(huán)保產(chǎn)業(yè)達到GDP的3%才能有效地控制污染，使環(huán)境保護與經(jīng)濟發(fā)展相適應。因此我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景可觀。
一、上、下游行業(yè)概況
1．上游行業(yè)概況
上游行業(yè)主要是對原材料的供應，其影響本行業(yè)的采購成本，但供應市場是充分競爭的，產(chǎn)品供大于求，對本行業(yè)發(fā)展的影響較小。
SCR脫硝催化劑的原材料主要包括貴金屬和金屬氧化物，其中貴金屬主要是以Pt，Pd，Rh和Ag等作催化劑，金屬氧化物有V2O5，F(xiàn)e2O3，CrOx，MnOx，MgO和NiO等。這些原材料企業(yè)形成的集合構成了SCR脫硝催化劑行業(yè)的上游行業(yè)。目前隨著SCR脫硝催化劑的深入研究，貴金屬催化劑很快被金屬氧化物催化劑所取代。在眾多的金屬氧化物催化劑中研究和應用最多的是V2O5/TiO2，或V2O5-WO3/TiO2，這些催化劑被用于傳統(tǒng)SCR裝置中，具有較高的催化活性。SCR脫硝催化劑原材料成分中，主要包括鈦和釩這兩種成分。鈦是地殼中賦存量較大的元素之一，在自然界中多以氧化物或鈦酸鹽的形式存在，且常與鐵共生。中國是鈦資源儲量豐富的國家之一，儲量約占世界鈦儲量的48%。其中，我國鈦鐵礦儲量約2億噸（以TiO2計），居全球第一位，占中國鈦資源總儲量的98%，金紅石僅占總儲量的2%。中國的鈦資源主要以較低品位的原生礦為主，少量為較高品位的海濱砂礦。其中鈦鐵礦資源中，原生礦占97%，砂礦占3%；金紅石資源中，原生礦和砂礦分別占86%和14%。我國擁有鈦礦床多達140多個，分布在20多個地區(qū)，主要產(chǎn)地有四川、河北、陜西、甘肅、廣東、廣西、海南、云南，湖北、山西、河南、海南、福建等地。
我國釩資源極其豐富，是全球釩資源儲量大國。目前全球釩的總產(chǎn)量約7.7萬t/a，世界三大產(chǎn)釩國為南非、中國和俄羅斯。其所產(chǎn)釩量占世界總產(chǎn)量份額分別為45.5%，29.5%和22.7%，其他國家僅占2.3%。豐富的鈦、釩資源為SCR脫硝催化劑行業(yè)的發(fā)展提供了有力的保障。
2.下游行業(yè)概況
煙氣脫硫脫硝行業(yè)客戶主要分為兩大類，一類是火力發(fā)電行業(yè)，另一類是非火電行業(yè)，包括鋼鐵、水泥、石化、煤化工等行業(yè)。由于火電至今仍是我國電力需求的主要形式，從全國范圍內(nèi)來看，火電廠具備裝機容量大、比重大、分布廣等特點，以區(qū)域化分布并且在區(qū)域內(nèi)集中程度很高，一般能達到寡頭壟斷。因此在火電廠煙氣治方面，任務較重、要求較嚴、難度較大。
截至2014年末，但仍有一部分電廠尚未完成脫硝系統(tǒng)改造，市場還有很大的空間。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，大氣污染日益嚴重，國家對大氣排放標準和控制越來越嚴格，在“大氣十條”以及“PPP”等新模式的推進下，“十三五”環(huán)保市場潛力巨大，總社會投資有望達到17萬億元。下游行業(yè)需求的增加，提供了較為廣闊的市場空間。
二、行業(yè)發(fā)展有利及不利因素
1．有利因素
（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持
環(huán)保產(chǎn)業(yè)是典型的政策推動型產(chǎn)業(yè)，具有很強的政策驅動特性，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的成長和發(fā)展與國家的環(huán)境保護方針、法律法規(guī)及政策密切相關。黨的十八大首提“美麗中國”概念，把生態(tài)文明建設放在突出的地位上，彰顯了執(zhí)政黨搞好環(huán)境保護、徹底消除環(huán)境危機的決心和意志。這為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展奠定了堅實的政策基礎。
當前我國大氣環(huán)境形勢十分嚴峻，為解決大氣污染問題，近年來《火電廠大氣污染物排放標準》《國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《節(jié)能減排“十二五規(guī)劃》等一系列政策的連續(xù)發(fā)布，大力推動了大氣環(huán)保專用設備制造業(yè)，尤其是脫硝催化劑行業(yè)的發(fā)展。
（2）脫硝設備制造業(yè)市場前景廣闊
目前脫硝機組總容量占比仍較小，《重點區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃》和脫硝電價全國推廣，加強了水泥、化工、鋼鐵、熱電等行業(yè)的氮氧化物治理，帶來了水泥廠、化工廠、鋼鐵廠、電廠、垃圾焚燒廠的廢氣脫硝需求，預計“十三五”期間脫硝系統(tǒng)面臨廣闊的市場需求，帶來脫硝設備的需求高峰。
（3）環(huán)保設備制造業(yè)技術水平的不斷提高
核心技術的不斷突破，關鍵制造設備的自主研發(fā)，促進環(huán)保設備制造業(yè)水平的不斷提高。在提高產(chǎn)品效果的同時，有效降低企業(yè)的環(huán)保成本，從而促進大氣環(huán)保設備在各個高污染行業(yè)的廣泛應用。
2．不利因素
（1）經(jīng)濟發(fā)展面臨較大下行壓力，影響環(huán)保投資和環(huán)保支出
在我國一次能源消費結構中，煤炭占比超過60%，一次能源結構中煤炭的主體地位短期難以撼動，但是在當前經(jīng)濟下行壓力大的情況下，政府提出我國應建設沿海核電、特高壓輸電、大型水電，以及大型風電、光伏等可再生能源項目。這些清潔能源的建設未來將對火力發(fā)電產(chǎn)生一定的替代效應，也對脫硝設備制造業(yè)產(chǎn)生不利影響。
（2）落實環(huán)保新政在制度、機制、管理方面還不完善
環(huán)保項目收效更多體現(xiàn)在環(huán)境效益和社會效益，需要國家的財政政策和貨幣政策的支持。具體落實環(huán)保新政的制度機制、管理模式還沒有系統(tǒng)的建立，潛在市場釋放有限，市場缺乏平等競爭規(guī)則，導致劣幣驅逐良幣的現(xiàn)象。導致脫硝催化劑行業(yè)優(yōu)秀的技術和服務在應用市場，存在受到不公平對待的現(xiàn)象。
（3）自主創(chuàng)新和綜合能力薄弱
總體而言，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不夠強、裝備水平不夠高、自主品牌不夠響。缺乏多元化、多層次、長期穩(wěn)定的研發(fā)資金渠道；產(chǎn)品標準化、成套化、系列化水平不高；自主研發(fā)能力不強，高新技術對外依存度較高；高端人才儲備相對不足。從近期看，技術將成為制約我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要瓶頸之一。盡管各種技術已在我國取得一定應用規(guī)模，但并不廣泛，仍有很多高排污行業(yè)企業(yè)沒有運用這些重點技術。此外，盡管近年來組織實施了脫硫、脫硝等關鍵技術的攻關，為大氣污染控制打下了基礎。但是仍有許多工藝技術在我國并不擁有自主知識產(chǎn)權，有些剛剛投運或正在施工建設，有待實踐檢驗。我國環(huán)保企業(yè)在轉化、引進、吸收國外成熟環(huán)保技術和設備以及在技術工藝的開發(fā)方面還有很大的不足，缺乏解決日益擴大的環(huán)境問題的綜合實力。
三、中國脫硝行業(yè)市場規(guī)模
自從2012年開始，火電行業(yè)開始變革，與此同時，面對污染物基數(shù)逐年增加，污染物排放標準日益嚴格，電力行業(yè)按照國家要求，一直致力于燃煤污染物的全面治理，因此脫硝產(chǎn)業(yè)的主要收入來源是在發(fā)電站鍋爐領域。
根據(jù)中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會脫硫脫硝委員會的數(shù)據(jù)，2014年底，國內(nèi)各大發(fā)電企業(yè)脫硝裝置安裝率超過90%。全國發(fā)電企業(yè)節(jié)能環(huán)保投入超過600億元，其中華能國際電力股份有限公司投入173億元，中國大唐集團投入70億元，中國電力投資集團公司投入55億元。此外，2014年國電節(jié)能減排技術改造力度繼續(xù)加強，脫硝機組比重達到93.7%，按期完成了二氧化硫、氮氧化物排放總量任務。經(jīng)中國電力聯(lián)合會初步統(tǒng)計，截至2014年底，煙氣脫硝機組容量約66億千瓦，約占全國煤電裝機容量的80%，比2013年提高了近22個百分點，比美國（2011年）高30個百分點。（見圖）。
環(huán)保資金投入方面：2014年，煤電企業(yè)積極籌措資金，克服困難，進行了大規(guī)模環(huán)保設施改造。經(jīng)中國電力聯(lián)合會初步測算，僅2014年脫硫、脫硝、除塵建設和改造費用超過500億元，每年用于煤電環(huán)保設施運行的費用超過800億元。
1.火電行業(yè)脫硝產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模
2014年投運的火電廠煙氣脫硝機組容量約為2.5億千瓦；截至2014年底，已投入運營的火電廠煙氣脫硝機組容量約6.8億千瓦，占全國現(xiàn)役火電機組容量的74%。由于SCR工藝對氮氧化物有高效的去除效果，適用于高標準排放限值的火電行業(yè)，一直以來，該技術相關的工藝和設備建設備受火電行業(yè)的重視。國內(nèi)脫硝技術的發(fā)展初期，全部依靠引進國外SCR關鍵技術和設備。近年來，隨著我國煙氣脫硝技術的國產(chǎn)化、產(chǎn)業(yè)化，自主創(chuàng)新發(fā)展的全面提速，適應于中國燃煤復雜多樣的SCR技術已在全火電行業(yè)迅速推廣。據(jù)統(tǒng)計，2014年全行業(yè)火電SCR脫硝機組容量達3.26億千瓦，約占現(xiàn)役機組容量的96.18%，較上一年增加了1.65億千瓦。已簽訂火電廠煙氣脫硝特許經(jīng)營合同的機組容量為1970萬千瓦，其中，1397萬千瓦機組已按特許經(jīng)營模式投入運營。
2.鋼鐵行業(yè)脫硝產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模
從2015年1月1日起，《鋼鐵燒結、球團工業(yè)大氣污染物排放標準》等一系列行業(yè)新排放標準的緩沖期也將結束，屆時所有鋼鐵企業(yè)將執(zhí)行新建企業(yè)污染物排放限值，重點區(qū)域的鋼鐵企業(yè)執(zhí)行更加嚴格的特別排放限值。經(jīng)火電行業(yè)檢驗多年的煙氣脫硫技術,為燒結煙氣脫硫工藝的選擇提供了重要的理論和實踐經(jīng)驗，發(fā)展較為迅速，但煙氣脫硝屬于起步階段。
3.水泥行業(yè)脫硝產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模
截至2014年底，水泥行業(yè)脫硝裝置安裝超過1350條生產(chǎn)線，占生產(chǎn)線總量的80%。水泥工業(yè)也是我國繼火電廠、機動車之后的第三大NOx排放源。我國水泥行業(yè)90%的企業(yè)能實現(xiàn)脫硫達標，60%的企業(yè)能滿足顆粒物達標，而僅10%的企業(yè)能滿足脫硝達標。因此未來脫硝市場在水泥行業(yè)有很大市場需求。
四、行業(yè)壁壘
1．技術壁壘
隨著環(huán)保治理標準越來越高，相應的脫硝治理技術需要向高端化方向發(fā)展，高溫脫硝、全負荷脫硝、耐高濃度二氧化硫低溫脫硝、低成本脫汞、二噁英的催化轉化屬世界性難題。由于這種特性對新進入的企業(yè)形成了技術壁壘，只有具備深厚的技術基礎和工程經(jīng)驗的企業(yè)才能在環(huán)保行業(yè)以及脫硝催化劑行業(yè)立足。
2．資金壁壘
大氣污染治理設備制造行業(yè)特別是脫硝催化劑行業(yè)屬于技術、資金密集型行業(yè)。進入該行業(yè)需要投入大量資金用于專業(yè)技術和設備的研發(fā)或引進，購置大量先進的專業(yè)化生產(chǎn)設備、專業(yè)檢測設備和分析儀器，建設大面積、高標準生產(chǎn)加工廠房，并需配備大量流動資金用于項目的承接、市場開拓及原料采購等。除此之外，下游客戶往往根據(jù)項目實施進度對合同款項進行支付，企業(yè)需要墊付較大的資金進行生產(chǎn)。
3．人才壁壘
隨著本行業(yè)市場競爭日益激烈，下游行業(yè)以及國家標準對脫硝技術和工藝要求的不斷提高，脫硝設備生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品設計、研發(fā)、生產(chǎn)、售后服務以及管理等各環(huán)節(jié)均需要相應的專業(yè)技術與管理人才，尤其是在技術研發(fā)和承攬創(chuàng)新型項目中，能夠理解客戶的需求并提出創(chuàng)新性的工藝解決方案，是招投標競爭的首要條件。因此，人才壁壘成為企業(yè)參與競爭的壁壘之一。
4．業(yè)績壁壘
由于我國環(huán)保政策逐步趨嚴，執(zhí)法監(jiān)督力度加大，大氣污染企業(yè)為了保證所建污染源排放能夠成功達標并且能穩(wěn)定運行，在項目招標過程中往往傾向于選擇資質齊全、技術雄厚、項目經(jīng)驗豐富、口碑好的公司，這些公司通常具有豐富的脫硝設備制造的經(jīng)驗、技術。因此一家業(yè)績突出的制造廠商往往能夠投標成功，對于潛在的新進入者形成壁壘。
(轉載自《北極星節(jié)能環(huán)保網(wǎng)》）